1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает удочерить маленькую девочку из детского дома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Непредвиденные таланты ребенка становятся источником постоянных трудностей, к которым родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными дарами. Она намерена забрать ребенка, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если та согласится сотрудничать с разведкой.