Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — привезти химика, мастера по изготовлению белого порошка — заканчивается полным провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает им шанс всё исправить.
Новое поручение кажется простым: отвезти чемодан с деньгами в указанную контору и обменять его на чемодан с наркотиками. Однако на выходе парней уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Их нанял местный «оборотень в погонах», чтобы провернуть хитрую операцию и кинуть мафиози Сергея Михайловича.
