Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а самого исключают из литературного союза по обвинению в антисоветской деятельности. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокую неудовлетворённость браком. Их встреча становится началом нового романа, который вдохновляет писателя на создание произведения, где реальные люди из его круга обретают новые черты. Среди них — загадочный Воланд, чей образ рождается под впечатлением от общения с иностранным знакомым, чьи манеры и взгляды кажутся почти сверхъестественными.