СССР, 1984 год. Глухая провинция. После шумной дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря райкома партии. Никаких свидетелей, ни единой зацепки. В тот же злополучный вечер на окраине города в собственном доме жестоко убивают человека. Единственный подозреваемый — хозяин жилища.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где правда причудливо переплетается с вымыслом, а за внешней простотой скрываются тёмные тайны провинциального городка.