1930-е годы. В Москве появляется таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с ним в размеренную жизнь советской столицы врывается необъяснимое и сверхъестественное, а его свита запутывает и сбивает с толку обычных горожан, играя с их слабостями и страхами. Однако за внешним хаосом и мистификацией скрывается нечто большее — высшая справедливость, невидимая для простых смертных.
Прибытие Воланда и его свиты обнажает пороки и лицемерие общества, заставляя людей столкнуться с последствиями своих поступков. Под маской дьявольского веселья и иллюзий разворачивается глубокий нравственный суд, где каждый получает по заслугам. Так мистическое вторжение становится не просто развлечением, но испытанием для душ, раскрывающим истинную суть человеческой природы.